莫斯卡托在路邊遇到能天使的時候，她渾身破破爛爛的，靠在一棵枯萎的樹幹下哼著歌，一雙羽毛零落的翅膀烏黑不堪，頭頂的光環正一塊一塊剝落，落到她的手臂和腿上，然後像是腐蝕般冒出黑煙融進皮膚中。
莫斯卡托站在那裡看了她一會兒，擅長戰鬥的天使此時連挪動也做不到了，她似乎沒發現莫斯卡托，只顧著想把嘴裡的歌哼完，聲音搖搖晃晃的彷彿下一秒就要斷氣，卻還是扯著笑容一點也看不出來難過的樣子。
「墮落天使？」她走到能天使跟前，蹲下身單手撐著臉頰看著擅闖她地盤的來客，對上能天使光芒不再的眸子。雖然心裡早有預料，但真正確定是她所想的那個人時莫斯卡托還是愣了一下。「能天使小姐？」
能天使疑惑地望著她，好不容易唱完那支歌，她的力氣已經全部耗盡了，連簡單的抬個眼費勁。她視線裡滲著血，對焦半天才勉強看清莫斯卡托的模樣，那副驚人的美貌照理來說人只要看過都不會忘，就算她的記憶正在一點一滴的破碎，她也至少該有點印象才對，但她卻發現自己完全不記得這個人。
她想問，無奈喉嚨裡湧上的血腥讓她根本開不了口，她昏昏沉沉垂下眼皮，頭劇烈的疼痛著，如同有什麼東西在消亡、什麼東西在破土而出。她知道這是轉化的一部份，撐過會成為不被世間所承認的墮落天使，一輩子活在地獄之中；沒有撐過便是死亡，連魂魄都將消散不復存在。
能天使從未想過這便是自己的盡頭，但當這個時刻真正來臨她也沒有覺得有什麼不好。唯一可惜的只有她死後不能回到主的懷抱裡了。靈魂在沸騰著，她整個人疲憊至極，雖然心裡很好奇眼前的女人到底是誰，但也來不及了。
能天使想，這似乎也算是死前的一個小小遺憾？
她慢慢闔上雙眼，感覺自己走到了極限，卻在這個時候感覺到唇上傳來異樣的觸感。
力量源源不絕的從相交的地方傳送到她身體的每個角落，做為天使時所排斥的黑暗在她血液中優游，她聽見一直以來總是令她感到困擾的光環徹底碎裂的聲響，身後的翅膀在親吻中舒張到極至，誠實地訴說著她此刻有多麼愜意。壓在她身上的女人發出輕笑，能天使恍然的想，原來她是位魔女。
一個在地獄及人間中永恆徘徊的怪物。

能天使醒來以後發現她被莫斯卡托撿回家了。
魔女小姐的家隱藏在森林的最深處，被迷霧與巨大的惡龍守護著，除非是在魔女小姐的同意下，不然基本沒有人能活著踏足這裡。而能天使作為漫長歲月中第一位被帶回的「客人」，受到了所有家具們的熱烈歡迎。
圍著她跳舞的掃帚被莫斯卡托一根一根折斷了，拍打翅膀對她提問的書籍也被莫斯卡托抓住丟進了火爐，還把坐在她腿上類似貓咪的生物扔到了正在冒煙的湯鍋裡。其中唯有將她帶去換了一身華麗長裙的梳妝台在莫斯卡托的注視下瑟瑟發抖半天，最終勉強逃過一劫。
能天使不太習慣那身裙子，不過因為莫斯卡托看上去很滿意的樣子，她也就沒有提出想換掉。她凝視著鏡子中的自己，她如今已確確實實長的一副墮天使的姿態：腦袋兩邊彎曲的角、身後拖曳著的黑色翅膀，以及不再有神的賜予而黯淡下來的金瞳。
莫斯卡托沒有問她是誰或者她為什麼墮天，不過從對方一開始就叫出她的稱號來看，她多半也是認識自己的，只是能天使的記憶毀損的太過厲害，她幾乎忘記了所有，僅剩下一個模糊的人影，她潛意識知道那對她來說是非常重要、不可以忘記的人。
最後反而是能天使對莫斯卡托說起自己墮天的原因。天使墮落之後雖然會失去大部分的記憶，但只有墮天的理由會刻在那顆日漸腐爛的心臟上。能天使殺了人，她不記得她殺死了誰，可是她記得她殺了一個人，也許是天使也許是普通人，總之她將對方殺死了，於是她被打下天堂，墜落到地獄的邊境。
她拖著殘破的身軀爬上地獄和人間的交界處，然後遇到了莫斯卡托，一個不知為何迷戀墮落天使的魔女。
莫斯卡托從未遮掩過自己對能天使的喜歡，這對能天使來說是一件莫名其妙又不可思議的事，不過她也不討厭這奇妙的特殊待遇，一開始由莫斯卡托提出的養傷在日子久了以後失去效力，演變成自然，能天使在莫斯卡托的城堡中住了下來，成為傳說中被魔女豢養的墮天使。